Um ein optimales Ertrags/Sicherheitsverhältnis zu erreichen, ist eine vernünftige Aufteilung in diese Klassen sehr zu empfehlen.

Wir unterscheiden zwischen:

Geldwerte:

  • Geldmarkt: Sparbücher, Festgelder, Geldmarktfonds)
  • Kapitalmarkt: Anleihen, Aktien, Fonds, Zertifikate, ETFs

      Intelligentes Fondskonzept (pdf)

      Dividendenstrategie (pdf)

Sachwerte:

  • Immobilien: Vorsorgewohnungen, Immobilienfonds
  • Gold/Silber: physisches Gold (Münzen, Barren), Fonds  

 

      homerocket

    

Substanzwerte:

  • Venture Capital
  • Privat Equity (privates Eigenkapital): Beteiligungen, Fonds

Für die Sachwerte und Substanzwerte spricht auch die Unabhängigkeit von den Börsen, die relative Sicherheit, der Inflationsschutz.

Für die Veranlagung in dieser Klasse gibt es viele hochinteressante Produkte.

Sie erfordern aber ausreichende Information und sehr gute Beratung. Diese stellen wir sehr gerne zur Verfügung.

  ertragreich

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Vermögensweitergabe

Gerne geben wir Informationen bzw. stehen wir auch im Bereich Vermögensweitergabe zur Verfügung:

  • Testament
  • gesetzliche Erbfolge
  • Pflichtteile

Hier empfehlen wir auch die kostenlose Erstberatungen mit unseren Kooperationspartnern (Rechtsanwälte, Notare)

Herbert Loidolt

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Hier finden Sie uns!

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+43 664 3446201

E-mail: office@loifinanz.at